Два брата-близнеца, разлученных в младенчестве, живут совершенно разными жизнями на противоположных концах света: один из них работает автомехаником в гараже гонконгского отеля, свободно владеет боевыми искусствами и не прочь подраться по пустякам, второй стал всемирно известным дирижером, приехавшим в Гонконг на гастроли с оркестром.
Странствующий ученый Лин, путешествующий по дорогам империи в поисках знаний о природе мира, забредает после заката в зачарованный лес, где находит приют на ночь. Именно здесь он сталкивается с Сиан — молодой девушкой-привидением, которая уже долгие годы бродит по этим местам, скрываясь от людей и других потусторонних существ.