Режиссер «Города Бога» Фернандо Мейреллеш создал многослойное полотно о пересекающихся судьбах людей, чьи жизни сталкиваются в самых неожиданных точках планеты. Действие фильма начинается в Вене, а затем переносит зрителя в Париж, Лондон, Братиславу, Рио-де-Жанейро, Денвер и Финикс, связывая истории персоналов из совершенно разных социальных слоев и культур.
Действие фильма разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда внешнее благополучие средних семей скрывает внутренние противоречия, невысказанные желания и подавленные порывы. За фасадом обыденности скрывается загадочный Иоган, владелец городской фотостудии, который в подвальном помещении своего заведения создает некий фотографический театр по мотивам произведений маркиза де Сада.