Действие разворачивается в небольшом городке в 1968 году. В ночь Хэллоуина задира Томми и его друзья, спасаясь от разъярённого хулигана, натыкаются на странного новичка Рамона и решают исследовать мрачное здание — особняк Бэллоуз, покинутый почти столетие назад. Здесь, среди пыльных комнат, они обнаруживают тайник с потрёпанной книгой, в которой местная легендарная Сара supposedly записывала...
Филадельфия, 1988 год. Патрульный полицейский Томас Локхарт сталкивается с серией необъяснимых смертей: трое незнакомцев в разных частях города погибают при одинаковых обстоятельствах, на их шеях — микроскопические следы от уколов. Последняя жертва, едва живая, успевает назвать описание преступницы: чернокожая девушка в синем худи.