В США начала 1990-х разворачивается серия жестоких, нераскрытых убийств маленьких детей. Преступник оставляет на местах преступлений зашифрованные записки, отсылающие к библейским сюжетам, и утверждает, что действует по предписанию свыше: он считает себя новым Ноем, обязанным взять в свой «ковчег» по паре каждого существа на земле, а детей, по его мнению, не достойных жизни, он уничтожает как...
История разворачивается вокруг молодой женщины, которая приезжает в небольшой южный городок в погоне за так называемой американской мечтой, но очень быстро понимает, что реальность куда жестче всех иллюзий. На пути у неё оказывается циничный дельце по имени Билли, который использует наивность новичка в своих корыстных целях, постепенно втягивая её в мир ночных клубов, наркотиков и...