Дэвид Старски — опытный агент, который годами работает под прикрытием, привык действовать в одиночку и менять партнёров так же часто, как меняет перчатки. Кен Хатчинсон, его новый напарник, схватывает всё на лету, любит принимать решения на ходу, но его торопливость не раз приводила к провалу сложных операций.
