Действие разворачивается в 1943 году, где судьба сводит вместе четырёх странных артистов маленького передвижного цирка. У каждого из них — собственный невероятный дар, дарованный от природы, но ставший одновременно и благом, и тяжким бременем. Их мир, состоящий из выступлений и скитаний, рушится с приходом войны, вынуждая искать убежище в оккупированной Риме.
В атмосфере альпийского Южного Тироля разворачивается история о столкновении двух абсолютно разных миров. Отец Мартин — местный священник, чья жизнь посвящена помощи другим и непоколебимой вере в то, что в каждом человеке можно найти искру добра. Его новая задача кажется почти безнадёжной: реабилитировать Адама, молодого человека с тюремным прошлым, чьи взгляды и поведение олицетворяют всё, с...