Сюжет строится вокруг двух ключевых фигур: неуловимого мафиози Маттео Мессина Денаро, десятилетиями остававшегося вне досягаемости даже самых опытных оперативных групп, и его противника — Кателло Палумбо, бывшего мэра, который только что вышел из тюрьмы и решает устроить собственную игру в кошки-мышки с Денаро.
В 1918 году, когда Первая мировая война подходит к концу, в итальянском военном госпитале разворачивается моральная драма. Доктор Стефано Дзордзи, посвятивший себя исцелению физических ран, сталкивается с коллегой Джулио, который тайно помогает солдатам симулировать болезни или наносить себе увечья, лишь бы избежать отправки на фронт.