Нью-Йорк сталкивается с масштабной террористической угрозой, для противодействия которой создаётся секретная межведомственная группа. Во главе её встают два агента с радикально разным подходом к делу: принципиальный и прямолинейный Билл Гудман из ФБР, доверяющий только процедурам, и харизматичный, но своевольный оперативник ЦРУ Харт Хокстон, предпочитающий работать на грани.
Работа знаменитого французского режиссера Квентина Дюпье, мастера абсурдного сюрреализма и нелинейного повествования, эта картина продолжает традиции его предыдущих проектов, где граница между реальностью и вымыслом стирается с первых кадров. Сюжет строится вокруг немолодого кинооператора Джейсона, который мечтает снять собственный полнометражный фильм ужасов, но не имеет ни средств, ни...