Детектив Уокер берется за расследование жестокого убийства молодого криминального босса и всей его ближайшей окружения, но обычный поиск убийцы быстро перерастает в личный кошмар для самого копа. Выясняется, что в квартире в момент преступления находился Чарли — сын одного из главных кандидатов на пост мэра, с которым у Уокера уже много лет существуют коррупционные договоренности.
Фильм переносит нас в удивительный мир, где игрушки оживают, а мечты сбываются. Главный герой — гениальный изобретатель и игрушечник Джером Джангл, чья карьера и душа пошатнулись после трагической ошибки. Его одинокая жизнь получает неожиданный поворот, когда на пороге появляется его яркая и оптимистичная внучка Джесси. Девочка, не знающая сомнений в дедушке, становится катализатором перемен.
Кэсси Бедфорд всю жизнь живёт с необычным даром — она видит умерших и может с ними общаться. Для неё это не подарок, а постоянное проклятие: призраки не оставляют её в покое, напоминают о своей нерешённой жизни и просят о помощи, от чего она долго пыталась отгородиться, живя обычной, размеренной жизнью, не привлекая лишнего внимания к своей особенности.
Действие американского сериала разворачивается в США середины XX века, когда расовые предрассудки были повседневной реальностью, а личная свобода многих людей ограничена социальными нормами и стереотипами. История начинается на фоне пустыней Невады, рядом с Рино, где живет шестнадцатилетняя Пэт, дочь белого отца и афроамериканской матери, которую воспитывает одна страдающая от алкоголизма...