Западногерманско-американский фильм разворачивается на фоне общеевропейской и мировой напряженности второй половины 1930-х годов, когда спорт все чаще становится не только полем для честной борьбы, но и инструментом пропаганды в руках властей разных стран. Его основу составляет реальная история двух чемпионов мира по боксу в тяжелом весе: немецкого спортсмена Макса Шмеллинга и американца Джо...
Действие фильма разворачивается в Германии 1920-х годов, когда идеи свободного исследования человеческой сексуальности только начинают проникать в общественную дискуссию, вызывая отторжение у консервативных слоев и интерес у прогрессивной молодежи. Главные герои — группа молодых людей, отказавшихся от общепринятых моральных предрассудков, решают провести собственное исследование природы...