Действие ленты разворачивается на украинском пограничье в сложный десятилетний период с 1937 по 1947 годы. В ней рассказывают о судьбе многодетной семьи пограничника Леся Звонарей, живущей в небольшом селении на самой границе. В предвоенные годы пути его взрослых сыновей расходятся: каждый из них выбирает свою дорогу, не подозревая, что скоро грянет война и их судьбы вновь неоднократно...
Это экранизация одной из самых известных повестей Александра Грина, которая сочетает в себе реалистичные детали жизни небольшого приморского рыбацкого поселка и тонкую волшебную сказочность, характерную для творчества писателя. В поселении отшельником живёт бывалый моряк Лонгрен, который растит маленькую дочь Ассоль в одиночестве после тяжёлых личных потерь.