Рейчел — мать-одиночка, которая только начинает процесс развода, пытается совмещать работу и воспитание маленького сына, и в тот день у неё всё идет наперекосяк: она проспала, попала в огромную пробку по дороге в школу, а потом из-за опоздания потеряла единственную постоянную клиентку. Возвращаясь домой, она пытается сократить путь по узкой улочке и вступает в перепалку с водителем старого...
Новый Орлеан во время полнолуния — город, где влажные улочки пропитаны смесью креольской магии, джазовых напевов и тихих криминальных разборок, идеальная площадка для истории про людей, живущих на краю общепринятых норм. Молодая девушка сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали из-за редкой телепатической способности, которую она до сих пор не может контролировать: она слышит чужие...