Действие разворачивается в мрачном и заброшенном городе Ллорис, когда-то созданном эльфами, а ныне подчинённом деспотичному шерифу. Его правление — это гнетущая цепь повышающихся налогов, конфискаций и жестоких репрессий, которые превратили некогда цветущий город в рассадник нищеты и страха. Тех, кто осмеливается роптать, ждёт изгнание или пытки, а атмосфера безнадёжности сгущается с каждым днём.
После кровопролитных Русалочьих войн легендарный город Илиада, некогда выстоявший против чудовищных морских тварей, неожиданно для себя оказывается на краю пропасти. Угроза приходит изнутри — тёмные силы, пользующиеся бездействием Хранителей, призванных поддерживать баланс, но погрязших в коррупции и тайных заговорах, обрушивают на город новый ужас.