Оуэн, обычный офисный работник, чья жизнь потеряла былую яркость, неожиданно становится наследником своего дяди — владельца некогда знаменитого, но теперь разорившегося цирка. Вместе с цирком он получает и таинственную коробку волшебных печений «Зверокрекеры», которые способны превращать того, кто их съест, в животное по своему выбору. Эта магия становится ключом к возрождению циркового искусства.
Режиссер Луис Мандоки снял эту пронзительную драму в 1994 году, а главные роли исполнили Мег Райан, Энди Гарсия, Лоренс Фишбёрн и Филлипа Су. Картина получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль, а также была отмечена на кинофестивалях за искреннее и не приукрашенное изображение проблемы алкогольной зависимости и ее влияния на семью.