Это один из ключевых фэнтези-проектов второй половины 1980-х, снятый Роном Ховардом по идее Джорджа Лукаса, который выступил исполнительным продюсером картины. Главный герой — Виллоу Афгуд, житель отдаленной деревни лилипутов, который с детства мечтает стать волшебником, как его наставник, но окружающие считают его стремления несерьезными и не поддерживают.
Эта лента в корне переворачивает привычные каноны про знаменитого сыщика Шерлока Холмса и его верного помощника доктора Ватсона, разворачивая сюжет с совершенно неожиданной точки зрения. Когда-то Ватсон помог инспекторам Скотланд Ярда раскрыть очень запутанное дело об убийстве, но не мог приписать себе этот успех: руководство консервативного медицинского колледжа, куда он претендовал на...