Дебютная режиссерская работа Мэтта Беттинелли Олмстеда и Тайлера Джиллетта, ранее известных по работе с найденной съемкой в проектах в жанре ужасов, выполнена в формате личных видеозаписей, которые главный герой снимал для семейного архива. Это делает происходящее на экране максимально реалистичным, усиливая тревогу и напряжение с каждой новой сценой.
После провала первой миссии, закончившегося крахом полицейской машины и публичным позором, парням из отдела секретной службы Шмидту и Дженко не остаётся ничего другого, как согласиться на опасное задание. Их отправляют обратно в школу — на ту самую, которую они недавно покинули, — чтобы внедриться в среду современных тинейджеров и выйти на поставщика нового синтетического наркотика.
Действие разворачивается в атмосфере роскоши и предрассудков юга США. Фишер Уиллоу, воспитанная в Европе дочь богатого плантатора, возвращается в Мемфис с чувством превосходства и гордостью. Её мир переворачивается, когда она встречает Джимми — сына пьяницы и сумасшедшей женщины, работающей на семейной плантации.