Действие фильма разворачивается на фоне экспансии американских поселенцев и кавалерии на западные территории США в конце XIX века. Армейские отряды методично вытесняют племена коренного населения с исконных земель, загнали нэз-перс в резервацию, чтобы лишить их возможности сопротивляться или бежать, у индейцев реквизируют всех лошадей — основу их хозяйства и средства передвижения.
Этот восточногерманский фильм 1982 года относится к жанру семейного фэнтези с элементами мелодрамы и приключений, и основан на распространенной европейской сказочной легенде о проклятом принце. Сюжет разворачивается вокруг младшего сына королевы, которая перед смертью обращается к мудрой фее с просьбой: сделать так, чтобы ее сын встретил девушку, для которой он станет единственным и истинным...