Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в небольшом рыбацком поселке на побережье Балтийского моря. Местная жизнь здесь течет размеренно и подчиняется неписанным правилам, которые знает каждый житель, а внешний мир кажется далеким и почти нереальным. После нескольких лет жизни в Англии в поселок возвращается Стелла, которая устраивается на работу учителем английского в местную школу.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.