Копенгаген, город каналов и велосипедных дорожек, становится молчаливым свидетелем встречи Мии и Эмиля. Она — начинающая писательница, он — скромный отец, воспитывающий сына. Их связь завязывается легко, в атмосфере датского хюгге, но быстро перерастает в нечто большее, ставя под вопрос привычный уклад жизни обоих.
После развода Нэнси пытается обустроить новую жизнь, но рождественские праздники приносят неожиданный поворот. К ней приезжают взрослые дети, и дочь с новым бойфрендом остаются пожить на несколько недель. В замкнутом пространстве дома, среди подготовки к праздникам и бытовых забот, Нэнси замечает в себе странные чувства к молодому человеку дочери.
После унизительного избиения в школе жизнь тихого подростка Кита разделяется на «до» и «после». Его подавленная ярость и горе находят неожиданный выход в старинной книге по оккультным ритуалам, найденной на чердаке бабушкиной антикварной лавки. Непонятно ему самому, он совершает ритуал, призванный наказать обидчиков, но вместо конкретного возмездия открывает врата для настоящего ужаса.