Действие разворачивается в викторианской Англии, на пике увлечения воздухоплаванием и научными открытиями. Эмилия Уэст (Фелисити Джонс) — состоятельная и амбициозная аэронавт, для которой полёты на шарах стали делом жизни. Джеймс Глейшер (Эдди Редмэйн) — решительный учёный-метеоролог, obsessed идеей доказать, что в небе существуют неизвестные явления и что человечество может подняться выше...
Новая работа знаменитой студии Aardman, авторов культовых пластилиновых проектов в том числе про изобретателя Уоллеса и его пса Громита, созданная режиссерами Ником Парком и Питером Лордом. Действие разворачивается в уединенной долине, где уже несколько поколений живет небольшое племя охотников на мамонтов, которое никогда не покидало границ своей территории.