В викторианском Лондоне, на рубеже XIX и XX веков, бурлит мир уличных фокусников. Среди них выделяются двое: Альфред Борден, гениальный изобретатель с невероятной работоспособностью, и Роберт Энгер, харизматичный артист, чьё мастерство поражает публику. Их дружеское соперничество внезапно оборачивается безжалостной войной после трагического инцидента, и с этого момента каждый их поединок...
Действие фильма разворачивается в США конца 1990-х, в мире уличной преступности и наркозависимости, где каждый новый день может стать последним. Два серийных правонарушителя — Мел и Сид, привыкшие жить по своим правилам и не знать жалости к окружающим, решают нанять молодую пару наркоманов Бобби и Рози для участия в крупной краже, которая должна принести им большой заработок.