Чарли «Броди» Браунинг работает инструктором по парашютному спорту, ценит свободу полетов и не любит лишних обязательств, пока на его курсы не приходит очаровательная новичок, с которой он решает сделать первый совместный прыжок. Во время прыжка девушка погибает при невыясненных обстоятельствах, а Броди не может понять, что пошло не так, и начинает собственное расследование, пытаясь...
Эта лента стала одной из самых неожиданных работ в фильмографии Эмиля Кустурицы, вышедшей после триумфа «Подземной истории». Режиссер смело смешивает обыденную жизнь американской провинции с сюрреалистическими образами, создавая уникальную атмосферу, в которой нелепые мечты кажутся куда более реальными, чем приземленные будни.