Это вторая часть экранизации знаменитого романа Марио Пьюзо, автора культовой «Крестного отца», которая продолжает историю клана Клерикуцио — самой могущественной мафиозной семьи Америки. Действие разворачивается сразу после смерти дона, который десятилетиями держал под контролем всю криминальную империю рода, и теперь у его наследников появляется немало врагов, готовых воспользоваться...
Действие ленты разворачивается в небольшом городке на болотах Луизианы, где постоянная жара, стрекот цикад и медленный ритм жизни соседствуют с невысказанными желаниями и скрытыми конфликтами местных жителей. Здесь все друг о друге знают, но мало кто решается говорить о том, что действительно волнует его за закрытыми дверями домов.