Дэвид Лоури создаёт современную сказку, где фантастика переплетается с бытом. Действие разворачивается в живописных лесах северо-востока США, где много лет местный плотник Мистер Мичем развлекает детей страшилками о свирепом драконе. Его дочь Грейс, работающая инженером, считает эти истории выдумкой — до встречи с Питьм.
На рубеже XIX и XX веков миллионы итальянских иммигрантов, в том числе с Сицилии, устремлялись в США, ища новую жизнь. Среди них был и девятилетний Сальваторе Лукания, прибывший в 1907 году в Манхэттен. Сериал детально исследует, как мальчик из бедной семьи, бросивший школу в четырнадцать лет, превратился в хладнокровного и расчетливого криминального авторитета.
Эта картина завершает культовую фэнтези-трилогию Питера Джексона, экранизацию романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», в которой все сюжетные нити, завязанные в предыдущих частях, сходятся в решающей точке. Вместе с Арагорном, Гэндальфом и остальными членами Братства Кольца мы наблюдаем за разворачивающейся в Средиземье грандиозной борьбой за будущее всех свободных народов.