Фильм Джона Кёррана с Робертом Де Ниро и Эдвардом Нортоном в главных ролях разворачивает мрачную, пропитанную отчаянием историю, в которой каждый персонаж оказывается заложником собственных слабостей и неверных выборов. Джек Мэбсон работает тюремщиком уже много лет, он примерный семьянин, который годами помогает осужденным, действительно раскаявшимся в содеянном, получить условно-досрочное...
Тоби, застенчивый семнадцатилетний парень из маленького городка, увлекается порнофильмами старой школы. Его кумир — Моника Велюр, бывшая звезда, которая теперь, в возрасте сорока лет, вынуждена работать стриптизершей в провинциальном клубе, чтобы свести концы с концами. Одержимый идеей встретить её, Тоби отправляется в долгое и рискованное путешествие через всю страну.