Фильм переносит зрителя в мрачные времена средневековья, где элегантные вампиры правят миром, а их рабы — оборотни — лишены даже права на имя. Среди последних выделяется молодой и бесстрашный Люциан, чья судьба кардинально меняется, когда он влюбляется в Соню — дочь жестокого вампирского вождя Виктора. Их запретная связь становится искрой, способной разжечь пожар революции.
Шотландия, времена Второй мировой войны. Молчаливый подросток Эндрю, живущий в глухой деревне у озера Лох-Несс, находит на берегу огромное странное яйцо. Из него появляется милое, но прожорливое существо, похожее на древнего водного дракона — криптозоолог Крус. Эндрю скрывает новоиспеченного питомца в сарае, но «малыш» стремительно растёт, его аппетит и размеры становятся проблемой.