Режиссёр Бобби Рот снял лёгкую, но с характером комедийную мелодраму, где Джек Николсон в одной из своих самых неожиданных комических ролей играет Гарри Блисса — тренера собак с сомнительной репутацией, который зарабатывает на жизнь не только дрессировкой, но и мелкими аферами. Гарри женат, но от этого факта он старательно прячет, когда знакомится с Эллен, оперной певицей из второстепенного...
Терри Броган, когда-то звезда лос-анджелесской футбольной команды, вынужден начинать жизнь с нуля: возрастной ценз отправил его на скамейку запасных, а неожиданные долги лишили последних сбережений. Случайная встреча с бывшим приятелем Джейком Уизом, владельцем популярного ночного клуба, кажется шансом исправить положение — Джейк предлагает щедрое вознаграждение за простую на первый взгляд...