Действие фильма разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где магия существует как обычная часть повседневности, а люди делят город с эльфами, орками, кентаврами и другими расами. Эльфы живут в закрытых, охраняемых кварталах, куда въезд только по специальным пропускам, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, что порождает глубокие социальные разрывы и взаимные предубеждения...
42-летний Скотт Восс работает учителем в обычной американской средней школе, его жизнь давно превратилась в рутинную череду обязанностей, а былые амбиции остались в прошлом. Поворотный момент наступает, когда руководство учебного заведения из-за сокращения бюджета угрожает уволить преподавателя музыки, у которого есть маленькая семья и ипотека: чтобы спасти коллеге работу, Скотт решается на...
Гриффин Кинг уже много лет работает смотрителем в городском зоопарке, и за это время он научился понимать своих подопечных куда лучше, чем большинство коллег и посетителей. Все его свободное время он проводит рядом с животными, а общение с людьми даётся ему куда сложнее, особенно если речь идет о чувствах.