Одинокая мать Мара отчаянно борется за возвращение своей маленькой дочери, которую бывший муж Карим тайно вывез на родину в Сирию. Несмотря на годы усилий через официальные инстанции, прогресс нулевой. Когда кажется, что все потеряно, в её жизнь врывается харизматичный, но загадочный бывший морпех Митч.
Герда и Кристофер мечтали о тихом отпуске в Вечном городе, где каждый день должен был быть наполнен нежностью и воспоминаниями. Их идеальная идиллия, построенная на уединении и взаимопонимании, оказывается под угрозой, когда в их жизнь вторгается фигура из прошлого — харизматичный, но бесцеремонный знакомый.
Фильм играет с границей между реальностью и вымыслом, заставляя сомневаться в том, что происходит с героем на экране — будь то последствия эксперимента или плод его больного воображения. Молодой нейрохирург Рекс Мартин соглашается на просьбу старого приятеля Джима Рестона и берется за сложнейшую операцию на мозге Холси, ученого-математика, который находится на лечении в закрытой...