Действие картины разворачивается в США в разгар Великой Депрессии, когда миллионы людей остались без работы и крова, а на дорогах появилось множество бродяг, ищущих хоть какую-то работу и возможность пережить тяжелые времена. Молодая Кора живет вместе с пожилым мужем Ником, который владеет небольшой таверной и бензоколонкой на окраине города, их брак давно потерял всякую искру, а каждый день...
Фильм выдержан в мрачной, пронизанной недоверием атмосфере холодной войны, когда любое неверное движение может стоить жизни. В центре истории — Джеральд Кросс, опытный сотрудник секретной американской разведывательной структуры, который годами выполнял грязные задания для руководства, но в какой-то момент решил вырваться из этого мира и начать новую жизнь.