Это вторая часть приключений необычного героя Фила Бруокера, которого зрители впервые увидели в фильме «Каждый за себя». Бывший боксёр, а ныне бродяга, путешествующий по стране с медведем по кличке Клайд, зарабатывает на жизнь подработками, в том числе участием в нелегальных боях без правил, где его неоспоримый талант к «высокому искусству мордобоя» приносит ему и неплохие деньги, и репутацию...
Действие разворачивается в США времен Великой депрессии, когда на улицах городов процветала мелкая и крупная преступность, а мошенничество было одним из самых распространенных способов выживания. Двое отпетых аферистов, Джонни Хукер и его напарница Полли, решают отомстить жестокому главарю мафии Дойлу Лоннегану за смерть их общего товарища, который был убит по приказу гангстера после того, как...