Клоун Ричард Гриндл, известный под прозвищем Швы, был одним из самых популярных детских аниматоров в своём городке, пока на его выступлении на дне рождения не собралась компания отмороженных подростков, решивших устроить над клоуном жестокий пранк. Неудачный трюк закончился трагедией: Ричард погиб прямо во время представления, а его тело похоронили в склепе на старом кладбище за городом.
Фильм Кена Лоуча, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1990 года, строится на документальной достоверности и социальной остроте, характерных для творчества режиссера. История разворачивается на фоне затяжного конфликта в Северной Ирландии, где политические разборки и тайные сговоры переплетаются с повседневной жизнью местных жителей.