Фильм погружает в напряжённый мир середины XVI века, где два трона и две версии правления сталкиваются в личной и политической схватке. После смерти мужа юная Мария Стюарт, имеющая по крови сильнейшие претензии на английский престол, возвращается в католическую, но бурную Шотландию. Её присутствие и религия воспринимаются протестантской Англией под управлением Елизаветы I как прямая угроза...
После развода Джонатан и Маделин, казалось бы, наконец-то обрели покой, разделив имущество и привычки. Но их размеренную жизнь рушит звонок от банка: все их сбережения, накопленные на скромную старость, исчезли в результате финансовой аферы. Возмущённая и отчаявшаяся Маделин не намерена смиряться с потерей.
Действие фильма разворачивается в Лондоне 1594 года, когда молодой Уильям Шекспир только начинает завоевывать славу одного из самых талантливых драматургов своего времени, но сталкивается с тяжелым творческим кризисом: его предыдущие пьесы не приносят дохода, хозяин театра «Роза» Филип Хенслоу требует новую работу в сжатые сроки, а долги перед кредиторами грозят playwright даже тюремным...