Трей Брюстер, сын преуспевающего адвоката, нанимается ассистентом к заслуженному, но уже не слишком популярному фокуснику Баке Ховарду. Этот шаг становится полной неожиданностью для его отца, который видит для сына совершенно иное будущее. Между ними возникает глухая стена непонимания, когда Трей уезжает в турне с Бакои, оставляя позади привычную жизнь и карьерные перспективы, намеченные отцом.
1951 год, Голливуд, который только что пережил золотой век классического кино, теперь живет в постоянном страхе. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается домой после двух лет работы над фильмом в Париже, и вместо теплых встреч с коллегами и радости от предстоящих новых проектов видит, как рушатся судьбы его близких друзей — их обвиняют в связях с коммунистами, карьеры разбиты вдребезги,...