Фрэнсис Мэйс переживает тяжелый период после развода: творческий кризис смешался с глубокой депрессией, и писательница чувствует, что опустошена и не может двигаться дальше. Подруга уговаривает её отправиться в путешествие, чтобы сменить обстановку, и Фрэнсис соглашается на поездку в Италию, не подозревая, что эта поездка полностью перевернет её жизнь.
Режиссерский дебют Айры Сакса, который позже получит признание за работы «Летний лагерь» и «Маргарет», выходит за рамки стандартных историй о любви между людьми разного возраста. В центре внимания не просто романтическая связь, а сложный процесс взаимного познания, когда оба героя получают возможность пересмотреть свои устоявшиеся представления о жизни, успехе и счастье.