Генри Олдфилд, который с детства панически боится овец из-за старой травмы и проходит курс психотерапии, возвращается на семейную ферму, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей хозяйства. Он не подозревает, что Ангус тайно вел рискованные эксперименты по генной инженерии, пытаясь вывести более выносливое и прибыльное стадо.
Средиземье готовится к войне, которой не было уже много веков. Тёмный властитель Саурон собирает под своими знаменами полчища орков и слуг, чтобы вернуть себе Кольцо Всевластия — артефакт, дарующий своему обладателю неограниченную власть над всеми обитателями мира. Хоббит Фродо Бэггинс, житель тихой деревушки Шира, неожиданно для себя получает в наследство этот опасный артефакт от своего дяди...