Действие разворачивается в Лондоне на стыке XVIII и XIX веков, когда город еще не оправился от последствий промышленного переворота, а по его улочкам ходят не только аристократы в шелковых камзолах и оборванцы с фабричных кварталов, но и существа, о которых обычные люди не подозревают. Древнее зло, дремавшее под городом столетиями, начинает пробуждаться, и для борьбы с ним с небес спускаются...
В королевстве, где ещё не так давно магия была частью повседневной жизни — она помогала защитить границы, решать государственные задачи и даже прочищать забитые канализационные трубы, — теперь постепенно уступает место обычным технологиям. Волшебные ковры используют для доставки еды, а заклинания оказываются намного дороже и неудобнее, чем бытовые приспособления, поэтому волшебники вынуждены...
История затрагивает тему сексуального насилия над детьми и его долгосрочных последствий, показывая, как травма перекраивает личность человека на годы вперед, даже если он пытается сделать вид, что все нормально. Два главных героя — Брайан и Нил — выросли в одном городке, и каждый из них носит в себе след того, что произошло с ними в восемь лет, но реагируют на это совершенно по-разному.