Джон Кац только что развёлся, живёт уединённо на своей ферме в Новой Англии, работает над новой книгой, но мучается от творческого кризиса и ощущения, что жизнь проскочила мимо. Он грустит, мало общается с людьми, всё больше уходит в себя, пока его сестра не привозит ему неожиданный подарок — щенка бордер-колли по кличке Дон.
