Новый Орлеан во время полнолуния — город, где влажные улочки пропитаны смесью креольской магии, джазовых напевов и тихих криминальных разборок, идеальная площадка для истории про людей, живущих на краю общепринятых норм. Молодая девушка сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали из-за редкой телепатической способности, которую она до сих пор не может контролировать: она слышит чужие...
Дебютная режиссерская работа Мэтта Беттинелли Олмстеда и Тайлера Джиллетта, ранее известных по работе с найденной съемкой в проектах в жанре ужасов, выполнена в формате личных видеозаписей, которые главный герой снимал для семейного архива. Это делает происходящее на экране максимально реалистичным, усиливая тревогу и напряжение с каждой новой сценой.