Город Аркадия кажется тихим американским городком, но он построен на пересечении волшебных линий, делая его эпицентром тайных сил. Здесь мирно сосуществуют тролли, живущие под землёй, инопланетяне, скрывающиеся среди людей, и маги, хранящие древние знания. Однако хрупкое перемирие рушится, когда Тайный орден — организация, жаждущая абсолютной власти — начинает агрессивно расширять своё...
Драма 2003 года от режиссера Вадима Перельмана, основанная на романе Абдулразака Гурны, затрагивает темы социального неравенства, боли утраты и невозможности найти общий язык между людьми из совершенно разных миров. Главная героиня, Кэти Николо, только что пережила тяжелые личные потери, пытается вернуться к нормальной жизни в небольшом бунгало в Северной Калифорнии, которое стало для нее...