События ленты разворачиваются на просторах американского штата Монтана, где главный герой живет тихой, размеренной жизнью, скрывая от окружающих свою необычную природу — он добродушный вампир, который давно отошел от кровавых разборок и пытается строить обычное существование. Его размеренное бытие рушится в одночасье, когда из дома пропадает его маленький сын: все улики указывают на того, кого...
V век нашей эры. Александрия — шумный античный город, где сталкиваются древняя философия, зарождающееся христианство и власть Римской империи. В этом переломном мире живёт и преподаёт Гипатия (Рэйчел Вайс) — философ, математик и астроном, чей ум и харизма обладают огромным влиянием на политиков и учеников.