После десяти лет молчания гениальный психиатр и серийный убийца Ганнибал Лектер выходит на связь с агентом ФБР Клариссой Старлинг, предлагая возобновить их прерванную интеллектуальную дуэль. Теперь за ним охотится не только американская полиция, но и флорентийский инспектор Ринальдо Пацци, который подозревает доктора в серии жестоких убийств на территории Италии.
Атмосфера тихого американского городка шестидесятых годов, с поездами, которые проходят мимо дома, летними вечерами на крыльце и простыми радостями детства, становится фоном для трогательной истории взросления 11-летнего Бобби Гарфилда. Мальчик растет без отца, мать работает допоздна, и он часто остается один, но его жизнь меняется, когда в их доме снимает комнату странный и немного замкнутый...
Тихий американский городок Черри Фоллс, где все жители знают друг друга и кажется, что здесь никогда не происходит ничего из ряда вон выходящего, внезапно становится ареной для жестоких преступлений. Двойное убийство влюбленной парочки из местной школы переворачивает спокойную жизнь общины, и шериф Маркен берется за расследование.