В тихом северном поселке, где время будто застыло, происходит встреча двух братьев, выросших в разных мирах. Кеше двадцать семь, за плечами — отбытый срок, и он мечтает лишь о работе, деньгах и возможности начать с чистого листа. Его младший брат Тима, семнадцатилетний абитуриент, видит будущее в институте, и его путь кажется четко проложенным.
Действие разворачивается в тёмных закоулках альтернативной России начала XX века, где тени старых дворцов и туманные простора волжских берегов скрывают тайны, не имеющие ничего общего с привычной историей. В этом мире, где анархист с характерной бородой и пистолетом становится главной угрозой для могущественного тайного общества, история личной трагедии перерастает в противостояние мирового...
Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Капитан Федор Волконогов раньше пользовался доверием начальства и сам участвовал в разгоне «врагов народа», но внезапно сам попадает под подозрение и вынужден оставить все, чтобы скрываться от бывших сослуживцев. Ночью ему является убитый накануне коллега, который сообщает, что в аду его уже заждались вечные...
Сериал строится на ярком контрасте двух главных героинь — сотрудниц отдела по расследованию резонансных преступлений Следственного комитета, которые получают совместное задание из-за нехватки кадров. Ирина Макарова — авторитарная, целеустремленная «сэлф-мэйд вумэн» постбальзаковского возраста, которая уже давно работает в следственных органах и не привыкла подчиняться мужским начальникам.
Выпускной вечер в обычной российской школе, который должен был стать началом новой жизни, внезапно превращается в кошмар. Под сосредоточенными взглядами одноклассников и учителей в необъяснимых обстоятельствах погибает одиннадцатиклассница Катя Чунина. Её смерть кажется случайностью, но вскоре выясняется, что непосредственно перед этим без вести пропал её парень, Максим Волков.