Август 1944-го. Война вступает в решающую фазу. После успешного завершения операции «Багратион» советские войска переходят государственную границу, меняя ход конфликта. Но в тылу, в только что освобожденных районах Западной Белоруссии, таятся смертельные угрозы. Здесь, в глухих лесах, действуют оставленные врагом элитные разведывательно-диверсионные группы.
1927 год. По железной дороге, связывающей огромную страну, мчится Транссибирский экспресс. В его вагонах, под маской обычных пассажиров, скрываются агенты иностранных разведок, бандиты и головорезы. Их цель — всего несколько свертков с документами, которые определят геополитическое будущее СССР и Китая на долгие годы ahead.
Это история невероятного взлёта, начавшегося в тихом provincial городке. Юный Сергей, застенчивый и мечтательный, пишет робкие песни, чтобы порадить девушку. Его искренность и талант, однако, обретают гораздо большую силу, выходя далеко за рамки школьного двора. Картина детально воссоздаёт атмосферу позднего СССР и ранней России, где рождалась новая волна популярной музыки.