Коварная Баба-Яга снова задумала досадить знаменитым богатырям, и её козни отправляют Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илья Муромца за семью морями, на незнакомый остров, населенный туземцами и таящий в себе опасность в лице страшного Гомума. Пока герои пытаются выбраться с необитаемого берега и вернуться домой, в Киевском княжестве разворачивается совсем другая история.
Князю Киевскому не позавидуешь: влюбился он по уши в Шамаханскую царицу, ту самую, о чьих гипнотических способностях ходят мрачные легенды. Слухи о ней не лестные — каждый, кто попадал под её обаяние, терял разум и состояние. Но приказ есть приказ, и потому знакомые нам трое богатырей, отдохнувшие после прошлых приключений, вновь собираются вместе.
Анимационный фильм 2004 года переносит зрителей в волшебный мир древних былин, где добро и смелость всё ещё решают судьбы целых земель. История начинается с беды: вражеская орда под предводительством грозного Тугарина Змея осадила Ростов, и богатырь Алеша Попович, не сумев защитить город, вынужден смотреть, как жители отдают свои сокровища в виде дани.