Режиссёр Кристиан Джадж в своей тёплой и немного меланхоличной картине переносит зрителя в умиротворённый, почти забытый миром уголок США, где жизнь течёт по давно заданному руслу. Главный герой, Рид Фиш, — сердце и голос местного радио, человек, чьи планы на будущее кажутся такими же предсказуемыми, как прогноз погоды в этом городке.
Санчо и Дэй — не ангелы, но и не самые грязные копы в отделе. Их методы работы с контрабандой всегда оставались в серой зоне, пока они не оказались в фокусе внимания Службы внутренних расследований. Подозрения в коррупции против них внезапно приобрели особое рвение, что сразу настораживает. Параллельно на их хвост садится и местная наркомафия, которую они когда-то «обчистили».