Казалось бы, ничего необычного: отец Сайлас берет свою 12-летнюю дочь Хлою на шоу модной певицы, чтобы порадовать девочку. Но с первых же минут на месте что-то не так — полицейских явно больше, чем требуется для обычного концерта. Острый глаз Сайласа, возможно, развитый годами наблюдения за криминальными новостями, замечает нестыковки.
Два лучших друга и агенты ЦРУ, Франклин Фостер и Так Хенсон, после неудачной операции в Гонконге, где погиб брат террориста Генриха, оказываются отстранены от службы. Их мирная жизнь в Сан-Франциско рушится, когда оба влюбляются в одну и ту же женщину — обаятельную и свободолюбивую Лоран. Что начинается как безобидное ухаживание, быстро перерастает в изощрённую войну с использованием всех...