В пустом оперном театре маленький мышонок Джерри загадывает самое заветное желание — увидеть себя на сцене. И чудесным образом его мечта становится явью: он переносится в ослепительное королевство Щелкунчика, где леса состоят из конфет, снежинки поют колыбельные, а все игрушки оживают. Здесь Джерри находит настоящее счастье, танцуя с изящной балериной из музыкальной шкатулки.
