Это дебютный полнометражный фильм Майка Оди, который впоследствии снимет сразу несколько частей популярной франшизы о Джеймсе Бонде. Сюжет разворачивается в лондонском казино, где работает главный герой — начинающий писатель Джек Манфред, столкнувшийся с тяжелым творческим кризисом и неспособный закончить свой первый роман.
1963 год, Великобритания: общество еще не оправилось от потрясений Второй мировой, а политическая элита всячески подчеркивает свою приверженность консервативным ценностям и общественному порядку. За фасадом благочестивых публичных выступлений скрываются тайны, способные разрушить карьеры даже самых влиятельных людей страны.