Через несколько лет после чудовищной резни, устроенной кузеном главной героини Мойры, город так и не обрел покоя. Убийца, прозванный Черепом, до сих пор на свободе, и с наступлением осени его присутствие становится почти осязаемым. Желтеющие листья и наступающие сумерки — это сигнал для нового витка террора, который парализует обывателей страхом.
Лондон, 1930-е годы. Известный исследователь паранормальных явлений Нандор Фодор получает сенсационное письмо от простой семьи Ирвингов, живущей на удалённом острове Мэн. Они твёрдо убеждены, что в их доме обитает разумное существо — мангуст по кличке Джефф, который не только понимает человеческую речь, но и сам ведёт беседы, высказывая порой саркастичные замечания.